Family Office – תוכנה לניהול הון משפחתי
מהי תוכנה לניהול הון משפחתי?
לכל אחד מאיתנו יש כסף בצד שהיה רוצה לנהל אותו שיעשה רווחים, אלא שניהול ההון המשפחתי נעשה מסובך עם השנים ויש צורך בתוכנה שתנהל אותו.
תוכנה לניהול פמילי אופיס.
למערכת יש יכולת לקלוט נתונים אוטומטית מהמקורות הבאים,
בנקים, מנהלי תיקים, קרנות פרטיות וקרנות גידור (אלטרנטיב), גמל, השתלמות ופנסיה מבתי ההשקעות ומהמסלקה הפנסיונית.
תשואה מאפשרת לאגד מספר תיקים ללקוח אחד ולקבל דוחות אחידים ללקוח.
בקרות לחיובי דמי ניהול ועמלות בנק.
דוחות תשואה ללקוח והשוואת תשואות בין מנהלי התיקים
בדיקת חריגה ממדיניות הלקוח ברמת לקוח וברמת כל חשבון שיש ללקוח
דיווחים מעוצבים לפי דרישה לאקסל, וורד ו PDF
לקבלת פרטים נוספים אנא חייגו לגיל 050-5276520
gil@snapir.co.il